Инвестиционный менеджмент понятие, задачи и функции

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Функции, задачи и этапы инвестиционного менеджмента

Инвестиционный менеджмент представляет собой совокупность способов, приемов и принципов, позволяющих эффективно управлять процессами инвестирования и движения денежных средств, с целью получения стабильного дохода. Он выступает как составная неотъемлемая часть общего менеджмента.

Управленческая деятельность, которая непосредственно связана с инвестиционными процессами осуществляется на нескольких иерархических уровнях. Если мы вспомним о микро- и макроэкономике, то без труда их перечислим. Речь идет про государства, субъекты федерации, муниципальные образования и отдельные предприятия.

Вполне естественно, что на каждом из перечисленных уровней инвестиционная деятельность имеет собственную специфику и особенности. Однако при этом подобный менеджмент независимо от того, где он осуществляется, базируется на одних и тех же принципах и методах, а также решает схожие задачи.

Основные функции

Инвестиционный менеджмент имеет три основные функции:

  • планирующую;
  • организационную;
  • координирующую.

Каждая из них имеет говорящее название. Тем не менее давайте рассмотрим их подробнее.

Планирующая функция менеджмента относится к начальной стадии процесса инвестирования. Она характеризует собой грамотную разработку единственно верной стратегии инвестирования денежных средств. Здесь же происходит формирование инвестиционной политики. Без ее реализации невозможно правильно выстроить деятельность предприятия, муниципалитета или страны; сделать ее достаточно надежной и устойчивой в долгосрочной перспективе.

Организационная функция менеджмента относится к стадии непосредственного выстраивания инвестиционного проекта. Здесь инвесторам следует определиться по многим важнейшим вопросам, без которых будет невозможна дальнейшая реализация разработанной стратегии и политики субъекта инвестирования. В частности, речь идет о выявлении потребностей в привлечении денежных средств из внешних источников, поиске стратегического партнера и инвестора, выборе инструментов инвестирования, формировании инвестиционного портфеля и прочих мероприятиях.

При этом инвестиционная активность хозяйствующего субъекта должна быть на уровне, который наилучшим образом соответствует выбранной стратегии развития компании.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Координирующая функция менеджмента относится к стадии непосредственной реализации разработанного и согласованного проекта. Инвестиционные менеджеры должны постоянно контролировать и координировать все действия и мероприятия, направленные на достижение поставленных целей. При выявленных нарушениях и недостатках следует принять конкретные решения по внесению в проект изменений, которые позволят нейтрализовать и компенсировать допущенные недочеты.

Существующие цели и задачи

Инвестиционный менеджмент должен выполнять такие задачи:

  • обеспечивать рост производственных и экономических показателей компании;
  • максимизировать доходность всех объектов инвестирования;
  • минимизировать риски, которые всегда сопровождают деятельность инвестора.

Основной целью подобного менеджмента можно считать выбор оптимальных для текущей экономической ситуации инвестиционных активов. Они должны сочетать в себя максимально возможную прибыльность и наименьший уровень рисков.

Таким образом, мы можем под инвестиционным менеджментом понимать комплекс мер, которые направлены на то, чтобы сохранить и приумножить капитал предприятия или компании.

Основные этапы

Инвестиционный менеджмент можно подразделить на несколько последовательных этапов:

  • разработку тактики;
  • проведение анализа ценных бумаг;
  • формирование инвестиционного портфеля;
  • текущая корректировка портфеля;
  • аналитическая работа по реализуемым проектам.

Тактика должна разрабатываться с учетом всех целей, которые инвестор планирует достичь с данными капиталовложениями. Также во внимание нужно принимать финансовые возможности инвестора, уровень ожидаемой доходности инвестиций и существующий уровень риска. Для того чтобы определить привлекательность проекта мы можем использовать 2 типа анализа: технический и фундаментальный.

Проведение технического анализа предполагает постоянное наблюдение за фондовым рынком, а также прогнозирование динамики цен на отдельные активы. Главной задачей подобного анализа считается своевременное определение тенденции роста стоимости того или иного актива.

Проведение фундаментального анализа предусматривает знакомство с макроэкономическими показателями. Для того чтобы определить фактический уровень риска и степень ожидаемой доходности инвестиционного проекта, необходимо учитывать:

  • финансовую устойчивость компании;
  • ликвидность актива;
  • репутацию.

Отталкиваясь от подобных показателей, инвестор может определить перспективы долгосрочного развития предприятия. Уже на основании этой информации следует принимать окончательное решение в отношении инвестиций.

Инвестиционные менеджеры

Все озвученные выше функции и задачи должен кто-то реализовывать. Для этого существует специальность инвестиционный менеджер. В компании, которая активно занимается капиталовложениями, на таких сотрудниках лежит серьезная ответственность. Их компетенции простираются на решение многочисленных задач:

  • обеспечение деятельности предприятия по капиталовложениям;
  • определение тактики и стратегии инвестирования;
  • разработка политики вложения денежных средств;
  • составление бизнес-планов инвестиционных проектов;
  • обеспечение снижения рисков и повышения прибыльности инвестиций;
  • анализ текущего финансового состояния хозяйствующего субъекта;
  • определение количественных и качественных характеристик ценных бумаг;
  • оптимизация инвестиционного портфеля;
  • при необходимости корректировка инвестиций;
  • прогнозирование и оценка привлекательности активов;
  • контроль за оценкой эффективности реализуемых проектов;
  • общее регулирование инвестиционного процесса.

Подобные менеджеры должны быть специалистами в своем деле. Они обязаны знать теоретическую и практическую часть инвестиционного процесса, владеть навыками математического анализа и моделирования, быть в курсе последних изменений отраслевого законодательства. Только в этом случае уровень инвестиционного менеджмента в компании будет соответствовать жестким требованиям работы в период нестабильности и мирового экономического кризиса.

Инвестиционный менеджмент

Понятие инвестиционного менеджмента

Инвестиционный менеджмент – самостоятельный раздел общего менеджмента, который направлен на достижение целей организации при помощи рационального вложения инвестиций. На практике инвестиционный менеджмент является разновидностью функционального управления. Объектом инвестиционного менеджмента являются: инвестиционные процессы, инвестиционная деятельность организации, а также проекты, осуществляемые во всех сферах народного хозяйства.

В организации инвестиционный менеджмент представляет собой разработанную систему мер, направленных на сохранение и увеличение объемов капитала. Осуществляется инвестиционный менеджмент либо в рамках специальных подразделений, либо отдельными менеджерами. В аппарате управления инвестиционный менеджмент приобретает два аспекта:

  • система управления инвестициями, которая является иерархичной и состоит из специальных отделов;
  • институт инвестиционных менеджеров (руководители разного уровня), которые являются субъектами управления, обладают рядом полномочий в сфере принятия решений.

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Реализация инвестиционного менеджмента означает разработку процедур по управлению инвестициями, которые объединяют технологическую схему управления организацией. Определенные задачи по управлению инвестициями закрепляются за отделами или конкретными менеджерами. Система инвестиционного менеджмента в организации связана с основными функциональными системами:

  • операционный менеджмент связан через совместное управление формированием и воспроизводством операционных внеоборотных активов;
  • финансовый менеджмент связан через процесс формирования инвестиционных ресурсов (с помощью собственных источников и заемных);
  • инновационный менеджмент связан через формирование материальных и нематериальных активов инновационного характера.

Процесс инвестиционного менеджмента в организации основан на положениях теории управления, но имеет свою специфику.

Цель инвестиционного менеджмента в организации – обеспечить эффективность при реализации инвестиционной стратегии. Для этого необходимо определить такие инвестиции, которые могут давать наибольшую выгоду и сопряжены с низкими рисками.

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

Функции инвестиционного менеджмента

  1. Исследовать внешнюю инвестиционную среду, осуществлять прогнозирование конъюнктуры инвестиционной деятельности.
  2. Разрабатывать стратегические направления инвестиционной деятельности.
  3. Разрабатывать стратегию по формированию инвестиционных ресурсов организации.
  4. Искать и производить оценку пользы инвестиционных проектов, отбирать самые эффективные.
  5. Оценивать инвестиционные качества финансовых инструментов, отбирать самые эффективные.
  6. Формировать и оценивать инвестиционный портфель по критериям доходности, риска, ликвидности.
  7. Осуществлять текущее планирование, оперативное управление реализацией инвестиционных проектов.
  8. Проводить мониторинг инвестиционных проектов.
  9. Готовить решения о своевременном выходе из низкоэффективных проектов (продавать отдельные финансовые инструменты).

Задачи инвестиционного менеджмента

Эффективное управление инвестициями направлено на то, чтобы обеспечить рост экономического и производственного потенциала организации, увеличить доход от инвестиционных проектов, и при этом снизить риски от инвестиционной деятельности. Чтобы реализовать данные задачи, необходимо сочетать элементы внешней и внутренней среды организации. Управление элементами внутренней среды в рамках инвестиционного менеджмента подразумевает:

  • согласование внутренних элементов инвестиционных проектов;
  • создание системы управления инвестициями;
  • разработка стратегии управления инвестициями;
  • составление инвестиционного бизнес-плана;
  • планирование финансирования;
  • оперативный контроль за финансированием;
  • мотивация работников;
  • регулирование инвестиционной деятельности.

Управление элементами внешней среды в рамках инвестиционного менеджмента подразумевает:

  • ориентацию на цели организации с учетом факторов внешней среды;
  • согласование инвестиционных проектов с ограничениями от внешней среды;
  • организацию маркетинговых исследований;
  • определение источников финансирования;
  • учет тенденций развития рынка;
  • учет тенденций развития спроса на продукцию или услуги;
  • оценку экологической ситуации в регионе.

Данный спектр задач решается как на стратегическом, так и на оперативном уровнях управления организацией.

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь

Сущность, цель, задачи и функции инвестиционного менеджмента

Инвестиционный менеджмент — это самостоятельная область экономической науки, которая направлена на обеспечение достижения определенных целей с помощью рациональных вложений инвестиций.

Он представляет собой разновидность функционального управления, непосредственным объектом которого выступают инвестиционные процессы, инвестиционная деятельность, проекты, осуществляемые во всех отраслях народного хозяйства.

Основная цель инвестиционного менеджмента — обеспечить эффективную реализацию инвестиционной стратегии субъектов предпринимательской деятельности.

Содержание инвестиционного менеджмента можно рассматривать в трех аспектах:
Наука управления инвестиционными процессами, инвестиционной деятельностью, проектами;
Вид деятельности и принятия решений;
Аппарат управления инвестициями.

Инвестиционный менеджмент как наука управления базируется на основных положения общего менеджмента.
Как вид управленческой деятельности и принятия решений инвестиционный менеджмент состоит из совокупности определенных процедур, которые объединяют технологическую схему управления организацией. Он предусматривает закрепление определенных функций и задач за конкретными исполнителями разного уровня.

Понятие инвестиционного менеджмента как аппарата управления имеет в основном інстуціональне значение и состоит из следующих составляющих:
— система управления инвестициями, которая представляет собой иерархическую структуру, состоящую из специальных органов управления;
— институт финансовых менеджеров — руководителей различных уровней иерархии управления, которые выступают субъектами управления и имеют определенные полномочия в области принятия решений.
Эффективное сочетание элементов внутренней и внешней среды представляет собой одну из главных задач инвестиционного менеджмента. Эта задача носит эндогенный и экзогенный характер.

Эндогенное эффективное сочетание элементов заключается в согласовании внутренних структурных элементов инвестиционных проектов. Для этого необходимо создание системы внутренне фирменного управления инвестициями, где должны решаться следующие задачи:
— разработка стратегии инвестиционной деятельности организации;
— разработка инвестиционного бизнес-плана;
— оперативное планирование финансирования работ и контроль за выполнением;
— мотивация труда рабочих;
— регулирование инвестиционной деятельности.

Задачи экзогенного характера предусматривают согласование проектов с системами окружающей среды. Они реализуются через процедуры целевой ориентации инвестиционной деятельности с учетом ограничений внешней среды. Экзогенный характер сочетания элементов инвестиционных проектов предполагает решение ряда задач:
— организация маркетинговых исследований и определение источников финансирования инвестиционных проектов;
— учета объективных тенденций развития НТП и потребительского спроса на товары и услуги;
— оценка экологической ситуации и охраны окружающей среды.
По своей сути и содержанию задачи эффективного сочетания элементов внутреннего и внешнего инвестиционного среды имеют стратегическую и оперативную формы. Стратегическая форма реализуется за счет оперативного менеджмента.

Поставленные задачи определяют основные функции инвестиционного менеджмента:
1) исследование внешней инвестиционной среды и прогнозирование конъюнктуры инвестиционной деятельности;
2) разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности субъекта предпринимательства;
3) разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов субъекта инвестиционной деятельности;
4) поиск и оценка инвестиционной пользы реальных проектов и отбор из них эффективных;
5) оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов и отбор из них эффективных;
6) формирование и оценка инвестиционного портфеля по критериям доходности, риска и ликвидности;
7) текущее планирование и оперативное управление реализацией отдельных программ и проектов;
8) организация мониторинга инвестиционных программ и проектов;
9) подготовка решений о своевременном выходе из неэффективных проектов (продаже отдельных финансовых инструментов).

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий